Capitolo I. La signora delle ombre (La strega e lo specchio)
Istarelle, la strega di Averoigne, stimata di essere la figlia di Satana, siede nella sua torre davanti ad un magico specchio. Lei vede dentro esso il corpo di un uomo accompagnato da un prete. Inoltre, un solitario cavaliere sta' giungendo da un'altra direzione. Lei convoca le sue ombre servitrici e dà loro certi ordini. Tra queste ombre ve n'è una che è la copia perfetta della stessa Istarelle.
Capitolo II. La ricerca della torre
Jehan (Jacques) de la foudrage, capitano di Vyones, con sette uomini ed un giovane prete, padre Jerome, è giunto per arrestare Istarelle come famosa strega, sono turbati ed ingannati e sviati in miriadi di modi prima di raggiungere la sua torre. Trovano la torre circondata da una palude, nella quale il prete fa' cadere acqua benedetta, invano. L'oscurità li coglie mentre gli armigeri sono fuggiti, lasciando soli il temibile Jehan e Jerome, che non accettano di abbandonare i loro propositi.
Capitolo III. The recriants. (Gli schiavi di Istarelle)
L'alba venne infine, e i due scoprono che la palude ritorna ad essere solida terra. Sono ammessi alla torre e ricevuti con grazia da Istarelle. Sono sopraffatti dal suo fascino e non riescono ad annunciarle la loro intenzione di metterla agli arresti. Infatti, entrambi sprofondano in una travolgente passione per lei e cominciano a considerarsi rivali. Dopo aver visto per la prima volta Istarelle nasce un profondo diverbio tra loro, fomentato dalla gelosia.
CAPITOLO IV. Gli schiavi di Istarelle
Come ospiti della strega, dimentichi del loro dovere, loro rimangono nella torre, ammessi a colloqui singoli o collettivi, con la loro ospite. Ognuno le manifesta il suo amore ed ella sembra incoraggiare entrambi. Nella loro rivalità arrivano alle mani ma sono separati dagli spiriti di Istarelle, sotto il suo sguardo sorridente e compiaciuto.
CAPITOLO V. Il cavaliere sconsolato
Hiérome des Lierres, un amante respinto, giunge dalla strega, per cercare il suo aiuto e consiglio. Lui è ancora innamorato di lei, e prende coraggio dalla situazione. Egli non sa nulla né del capitano né del prete.
CAPITOLO VI. La messa nera
Jehan e Jerome si dicono di dover abbracciare il Satanismo per divenire amanti in modo tangibile di Istarelle. Si uniscono ad una messa nera dove appare Lucifero in persona.
CAPITOLO VII. Il doppio rendez-vous
Istarelle dice, separatamente, ad entrambi, che verrà nelle loro stanze la prossima notte, ma che ciò deve avvenire all'insaputa dell'altro. Lei va' da entrambi, così come progettato. Entrambi si risvegliano il mattino seguente in piena foresta senza alcuna traccia della torre. Un contadino dice loro che la torre dista una ventina di miglia più avanti. Si confessano la reciproca esperienza e giungono alla conclusione di essere stati completamente incantati.
CAPITOLO VIII. Interpolare (Inciso)
Il cardinale Augustine, superiore religioso di padre Jerome, va' alla torre alla ricerca del prete e del capitano scomparsi. Istarelle nega di averli mai conosciuti. Le sue parole sono confermate da un astante contadino, e Augustine riparte sconcertato. Hiérome, il suo amante, domanda spiegazioni.
CAPITOLO IX. L'Essenza e L'Ombra.
Hiérome, che è tornato ad essere l'amante di Istarelle, vede, grazie a lei, nel magico specchio, le avventure di Jehan e Jerome, le cose accadute nella torre delle ombre non abitata dall'ombra di Istarelle, che è quella conosciuta da loro. Hiérome non è del tutto contento e si domanda, dopo tutto questo, come può essere certo che l'ombra che è con lui sia realmente Istarelle. Lei gli risponde, allettante, che questi dubbi non potranno essere completamente risolti, in nessun modo.
English original: La Strega Di Averoigne | La Torre Di Istarelle (The Sorceress of Averoigne)